紡機行業的市場結構出現重大變化

連續四年大幅增長的投資今年將首次出現回落，這是否意味著對紡織行業的設備投資規模將出現向下拐點？入世前行業內普遍認為，失去了關稅保護的國內紡機業將受到進口產品的巨大沖擊，但是這種現象并未發生，其原因何在？業內人士指出，隨著國產紡機設備市場占有率的不斷提升和出口的穩定增長，國內紡機業的持續發展仍是可以預見的。 

　　在經歷了2003年以來的棉花、能源和鋼鐵價格的上漲以及去年的宏觀調控，今年的紡機行業經濟運行可謂波瀾不驚，但今年行業的經濟運行卻出現了一些值得關注的現象。本文試對對今年行業經濟運行的特點作大致的勾勒并對行業的運行趨勢作出研判。 

    紡織行業設備投資首度出現回落 

　　2000年至2003年，連續四年，對紡織行業的投資出現大幅增長，2004年受國家宏觀調控政策的影響，增幅開始回落，從目前披露的數據判斷，今年將首次出現回落。 
　　從今年1——8月份的行業統計數據分析，產品銷售收入262.85億元，進口總額22.79億美元，今年前8個月我國對紡織行業的設備投資大約為450億元，據此可以推斷全年將達到650——700億元的水平。去年全行業產品銷售收入352.42億元，進口總額46.55億美元，全年對紡織行業的設備投資大約為730億元。和2004年相比，今年對紡織行業的設備投資將首度出現回落，回落的幅度預計在5%——10%之間。 

　　這是否意味著對紡織行業的設備投資規模將出現向下拐點，筆者的觀點是有待于進一步觀察。影響紡織行業進一步發展的因素既有正面的也有負面的。 

　　消費結構升級將成為帶動經濟增長的重要引擎，紡織行業的增長模式將逐步由出口拉動型轉變為內需拉動型。繼2003年我國人均ＧＤＰ超過1000美元后，2004年我國人均ＧＤＰ達到了1200美元。根據世界主要國家和地區的經濟發展歷程和居民消費結構演變的歷史經驗，在人均ＧＤＰ達到1000美元后，居民消費結構將快速升級。而我國目前人均消費纖維7公斤左右，低于世界平均水平，和發達國家（人均38公斤）差距更大，因此我國紡織行業的發展還有很大的空間。1991年至2003年,紡織工業總產值年均遞增10.8%；同期行業出口值年均遞增12.2%。出口是拉動紡織服裝業增長的主要因素。但2004年以來國內市場對紡織行業的拉動作用明顯增強。2004年紡織行業銷售收入增長25%,其中出口收入增長21%,內銷增速已超過外銷。2005年1季度紡織行業內銷增長28%,超出外銷增幅6個百分點。 

　　紡織品出口前景不明朗將制約對紡織行業的投資規模。成為對中國的紡織品實施限制措施依據的《中國加入WTO工作組報告書》第242條款將于2008年12月31日終止。歐盟承諾2008年后將取消任何限制中國紡織品出口措施。屆時中國紡織品出口將面臨較為寬松的市場環境。但這并不意味著萬事大吉，因為直到2013年進口方仍可援引《中華人民共和國加入世貿組織議定書》第16條“特定產品過渡性保障機制”規定，以中國產品的出口造成或威脅造成“市場擾亂”為由，對中國產品采取限制措施。中國紡織行業對外貿的依存度在40％以上，在相當長的時間內出口前景不明朗無疑對行業的發展具有很強的殺傷力。 

　　因此是否出現拐點還有待于今后兩、三年行業經濟運行數據的驗證。不過對紡織行業的設備投資規模的萎縮并不意味著國產紡機設備生產和銷售的萎縮。隨著國產紡機設備市場占有率的不斷提升和出口的穩定增長，國內紡機業的持續發展仍是可以預見的。 

   紡機進口出現大幅回落 

　　今年1——8月份，紡織機械進口金額為22.79億美元，同比下降27．49％。進口設備的市場份額從上世紀九十年代的70％，到21世紀初的50％，今年進一步下降到41％。入世前行業內普遍認為，失去了關稅保護的國內紡機業將受到進口產品的巨大沖擊，但是這種現象并未發生，原因何在？ 

　　首先是由于國內市場是個充分競爭的市場，即使在入世前，國內紡織業的技改凡是納入國債項目的，進口國外紡機設備可享受免稅的待遇。在多年的市場打拼中國內紡機企業已經具備了很強的生存能力。 

　　其次是國產紡機設備的水平有了大幅提高，從2000年紡機市場開始復蘇以來這種趨勢更為明顯。在棉紡成套設備方面，基本上是國產設備一枝獨秀。國外廠商的細紗機、粗紗機基本上已經退出了中國市場，國產清梳聯成套設備占據了大部分市場份額。為薩維奧、村田、賜來福把持的自動絡筒機市場，國產設備也打破了三大巨頭的一統天下，取得了三分之一的市場份額。在化纖成套設備方面，國產設備也在不斷擴大自己的市場份額。 
     第三，國內紡織行業的投資主體發生了變化，私營企業已經成為投資主體，他們的投資理念更為理性，在大多數情況下，他們更傾向于使用性價比更高的國產設備。據海關統計，2005年1-6月我國紡織機械進口總額為16.69億美元。獨資企業進口額為5.88億美元，國有企業進口額為3.95億美元，合資企業進口額為2.80億美元，集體企業進口額為1.66億美元，私營企業進口額為2.20億美元，中外合作企業進口額為0.25億美元。由此可以看出，“消費”進口設備的，主要是外商獨資企業和國有企業，而作為投資主體的私營企業只占13.2%。 

　　基于上述理由，紡機業這種此消彼長的趨勢還將延續。 

    化纖機械的銷售出現大幅回落 

　　我國化纖產業出現了向大企業、產業集群、民營企業集中的新動向,由于產能擴張速度太快,主要原料原油的大幅漲價, 加劇了全行業的經營困難。僅今年上半年全行業成本多支出124億元，嚴重制約了對該行業的進一步投資。 

　　據紡機行業協會統計，今年1——8月份，全國化纖機械進口2.26億美元，同比下降55.78%，遠遠高于同期紡織機械進口的下降幅度。國內化纖設備供應商的銷售也大受影響，據上海二紡機和太極實業（江蘇宏源的控股方）半年報透露，其紡機主營業務分別比去年同期下降37.16%和41.35%，主要是受化纖設備業務不景氣的拖累。 

　　原油價格的大幅上揚和今年棉花價格較去年有較大幅度的回落是化纖產業遭遇寒冬的兩大主要原因。化纖產品的價格和棉花價格有很強的關聯度，而粘膠價格和棉花價格的關聯度更大。今年四季度，棉花價格有所上揚，但和去年的價格水平相比仍有一段距離。化纖產業要真正走出低谷，仍需假以時日。面對這樣的市場形勢，化纖設備制造商需及時調整思路，尋找新的市場機會。 

　　行業運行呈現的三大特點表明紡機行業的市場結構（包括產品結構、市場參與主體）及競爭態勢已經出現了重大變化，值得引起有關各方的充分關注。