化纖業(yè)朝新型工業(yè)化發(fā)展

中國化纖工業(yè)的未來發(fā)展要持“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展”的科學(xué)發(fā)展觀，適當(dāng)控制發(fā)展速度，并加快行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐。業(yè)界同時發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)和運(yùn)作模式，轉(zhuǎn)變增長方式，走新型工業(yè)化道路。改革開放二十五年來，中國化纖工業(yè)取得了長足的進(jìn)步，產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長，行業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善，技術(shù)水平大幅提高，產(chǎn)品競爭力顯著提升。

　　中國化纖工業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)近幾年中國化纖工業(yè)發(fā)展很快，2003年總產(chǎn)量已達(dá)1181萬噸，發(fā)展增速達(dá)19.2%，占世界總量37.4%。中國化纖總產(chǎn)量占全球總量的1/3盡管如此，中國化纖產(chǎn)量仍不能滿足國內(nèi)快速增長的市場需求，每年仍需大量進(jìn)口。2003年化纖進(jìn)口達(dá)185.8萬噸，同此增長8.1%；出口增長41.9%，但絕對數(shù)量僅為34.2萬噸，只占當(dāng)年產(chǎn)量的2.9%。資本組成方面，近幾年民間資本迅速進(jìn)入化纖行業(yè)，民營/私營企業(yè)比例快速提高，2003年年底比例已高達(dá)76.4%左右，國有及國有控股企業(yè)僅占21.4%；按生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)，民營/私營企業(yè)已占54.1%，國有及國有控股企業(yè)占比例降至39.8%，外資/合資企業(yè)比例為6.1%。

　　進(jìn)入二十一世紀(jì)，中國化纖行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，大企業(yè)數(shù)量迅速增加。到2003年底，年產(chǎn)5萬噸以上的企業(yè)從1999年的25家增加到63家，合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到60%；20萬噸以上的企業(yè)15家，合計(jì)能力已高達(dá)465.1萬噸，僅此能力已排在世界前列。目前，中國化纖產(chǎn)品銷售基本還是傳統(tǒng)的企業(yè)合同銷售和市場銷售兩種，2003年電子商務(wù)成交量和交易額僅占0.4%左右。銷售手段的落后不僅導(dǎo)致效率低下，也造成銷售成本居高不下，2003年達(dá)到18.5億元人民幣，繼續(xù)增長15%。

　　2003年，中國人均化纖加工量（分得量）達(dá)10公斤，大大高于世界平均水平，但化纖的差別化率僅為28%，大大低于世界平均水平。化纖在三大應(yīng)用領(lǐng)域中比例（服用：裝飾：產(chǎn)業(yè)）為55：28：17，其中裝飾用、產(chǎn)業(yè)用比例仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國家水平，發(fā)展空間還很大。化纖業(yè)發(fā)展制約因素顯現(xiàn)由于中國化纖原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后于化纖產(chǎn)業(yè)，造成國內(nèi)化纖原料市場缺口不斷擴(kuò)大，進(jìn)口依存度居高不下，且呈逐年加大之勢。2003年合纖主要原料的進(jìn)口依存度已高達(dá)60%，其中乙二醇最高，達(dá)72.2%，己內(nèi)胺也高達(dá)65.3%，對苯二甲酸依然高達(dá)53.6%。因而，原料資源的嚴(yán)重短缺成為中國化纖行業(yè)運(yùn)行和發(fā)展的最大制約因素。

　　由于2000年大規(guī)模國產(chǎn)化聚酯裝置的開發(fā)成功以及隨后的不斷改造和升級，大幅度降低了聚酯行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，給眾多企業(yè)，包括民營企業(yè)創(chuàng)造了低成本擴(kuò)展的機(jī)會，為化纖企業(yè)高起點(diǎn)、低投入、大容量建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展創(chuàng)造了根本條件。15~20萬噸大型國產(chǎn)聚酯裝置生產(chǎn)能力的單位投資僅為“八五、九五”期間引進(jìn)裝置的1/10~1/12，且裝置的運(yùn)行成本也降低約20%。

　　國產(chǎn)化滌綸長絲裝置目前單位投資也僅為“八五、九五”期間引進(jìn)裝置的1/4左右，直接紡滌綸長絲運(yùn)行成本每噸下降2000元人民幣。但進(jìn)入門檻的大幅降低也帶來聚酯、滌綸生產(chǎn)能力的快速擴(kuò)張，且增長過于集中，使局部地區(qū)產(chǎn)能相對過剩，給國內(nèi)市場造成較大壓力。此外，中國政府2004年實(shí)行了降低化纖、紡織品出口退稅的政策，其影響也在逐步顯現(xiàn)出來，從而影響今后化纖、紡織品的出口增長。中國化纖工業(yè)未來發(fā)展預(yù)測在未來的三、四年間，預(yù)計(jì)中國化纖工業(yè)還將保持10%以上的較高增長速度，但增速會逐年回落。

　　2008年以后，增速回落到10%以下，并繼續(xù)逐年下降；到2010年，產(chǎn)能、產(chǎn)量的增速將分別回落至7%和5%的水平；2010~2020年期間，化纖產(chǎn)能、產(chǎn)量平均增速下降到4%和3%。規(guī)模結(jié)構(gòu)方面，預(yù)計(jì)2005年年產(chǎn)5萬噸以上的企業(yè)從2003年的63家將增加到80家，合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例提高到70%，平均年產(chǎn)能提高到14萬噸；10萬噸以上的企業(yè)32家，合計(jì)能力占總產(chǎn)能的比例提高到55%，平均年產(chǎn)能提高到27.5萬噸；20萬噸以上的企業(yè)16家，合計(jì)能力占比例提高到40%，平均年產(chǎn)能提高到40萬噸。

　　預(yù)計(jì)2010年年產(chǎn)5萬噸以上企業(yè)再增加到105家，合計(jì)產(chǎn)能比例提高到88%；年產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)從2005年的32家增加到45家，合計(jì)產(chǎn)能比例提高到78%，平均產(chǎn)能超過36萬噸；20萬噸以上的企業(yè)25家，合計(jì)能力提高到60%，平均產(chǎn)能超過50萬噸。資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，按生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2005年民營/私營企業(yè)將占55%，國有及國有控股占比例降至37%，外資/合資企業(yè)比例為8%；2010年民營比例上升到65%，國有比例降至25%，三資比例為10%；2020年民營比例繼續(xù)上升到70%，國有比例降至17%，三資比例為13%。

　　區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，預(yù)計(jì)2005年中國東部化纖生產(chǎn)能力增長到1440萬噸，產(chǎn)能比例提高到90%；中部能力為128萬噸，占8%；西部能力為32萬噸，占2%。2010年東部能力增長到1900萬噸，比例提高到90.5%；中部能力為160萬噸，占7.6%；西部為40萬噸，占1.9%。2020年東部能力增長到2560萬噸，占比提高到91.5%；中部能力達(dá)到190萬噸，占比例下降到6.8%；西部能力為50萬噸，比例下降到1.7%。流通結(jié)構(gòu)上，2010年化纖企業(yè)合同銷售金額占比例將下降至40%，比2005年降低19%，化纖市場交易金額比例下降到20%，而電子商務(wù)交易額將迅速提高到40%，比2005年提高39個百分點(diǎn)；2020年，化纖企業(yè)合同銷售比例將繼續(xù)降至25%，化纖市場交易比例降到15%，電子商務(wù)交易額將繼續(xù)大幅提高到60%。

　　行業(yè)綜合結(jié)構(gòu)方面，預(yù)計(jì)2010年中國化纖加工總量將達(dá)2050萬噸，人均化纖加工量（分得量）達(dá)到15.1公斤，人均化纖實(shí)際消費(fèi)量也達(dá)到11.6公斤；化纖占紡織纖維加工總量的比例將達(dá)到71.9%；化纖差別化率達(dá)到40~45%，基本達(dá)到目前世界平均水平；化纖在（服用：裝飾：產(chǎn)業(yè)）應(yīng)用領(lǐng)域中比例達(dá)到40：35：25。本文作者是中國化纖工業(yè)協(xié)會理事長。Thewriter,ZhengZhiyi,isDirectorofChinaChemicalFibresAssociation.