王崇魯：TD標準的市場力解析
2006年中國3G牌照發放在即，TD-SCDMA將大規模組網幾成定局；未來幾年的中國電信市場，必定會有一場TD-SCDMA、WCDMA和WCDMA2000三大標準爭奪用戶市場份額的標準戰爭。標準市場競爭的規律告訴我們，贏家將占領大部分市場，輸家或偏安市場一角，或被淘汰：一代移動通信標準競爭的結果是美國的AMPS贏得世界80%左右的市場，英國的TACS占15%左右的市場；二代競爭的標準是GSM贏得80％左右的市場，CDMA占13％的市場份額。
在分析三大標準競爭時，我們引用在標準競爭領域中最具影響力的文獻之一，就是Shapiro和Varian(1999)關于贏得標準戰爭的理論。對于移動通信標準，以下5種關鍵資產的掌握將決定標準戰爭的勝負：1對用戶安裝基礎(指已有的客戶規模) 的控制、2知識產權、3創新能力、4先發優勢、5生產能力；這五大因素綜合起來構成了標準的市場力——標準在競爭中贏得市場的能力。我們將從這五個方面來接解析TD標準的市場力，并提出對提升我國TD標準市場力的思考。
1．用戶安裝基礎的控制
在信息經濟中，鎖定、轉移成本和安裝基礎是必須考慮的因素。對標準而言，能否被市場接受，能否獲得較高的市場地位，標準的安裝基礎是最重要的因素之一。標準的安裝基礎對于企業而言就是轉移成本，即從一種標準轉移到另一種標準上所需付出的成本；對于標準所有者而言，就是對客戶的鎖定程度。發展移動通信，實現全程全網和國際漫游是必不可少的；因此，決定標準勝負的關鍵在于該標準所建網絡的使用范圍及網絡數量，范圍越廣、數量越多的網絡對用戶的價值也越大，標準的市場力也越強。截至2006年1月底，全球共有256個3G網絡商用(EV-DO和1X分別計算)，其中99個WCDMA網絡，31個CDMA2000 1X EV-DO網絡和126個CDMA1X網絡。截至2005年12月的統計數據顯示，全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用戶已經接近了2.2億戶CDMA2000 1X用戶1.539億戶，EV-DO用戶2220萬戶，WCDMA用戶4220萬戶。TD-SCDMA目前仍沒有正式商用，商用網絡和用戶數為零。
上面的分析可以看出，全球來看，TD對用戶安裝基礎的控制明顯落后。撇開全球市場，就中國市場而說，雖然3G市場仍未開放，但中國移動擁有GSM網絡以及2.5G的GPRS和2.75G的EDGE網絡；從經濟成本和技術演進上而言，向最終的WCDMA過渡是一個很自然的選擇，因此WCDMA一直將中國移動的3億多GSM用戶最為自己的預期用戶安裝基礎。中國聯通基本上是要繼續走CDMA路線的，目前已經發展了大量CDMA1x用戶，中國的3千多萬CDMA用戶為CDMA2000提供了大量預期安裝基礎。TD要提升市場力，首先要在預期用戶安裝基礎上取得領先優勢，才能在日后用戶安裝基礎的控制中贏得先機。因此，提升TD市場力的關鍵是TD交給中國移動運營，中國的3億GSM用戶就構成的TD標準龐大的預期用戶安裝基礎；中國移動強大的資金能力和豐富的移動運營經驗還可以加快TD組網運營速度，彌補TD標準商用化滯后的劣勢。
2．知識產權
專利密集是通信標準的一大特征，三大標準的專利爭奪和糾紛一刻也沒有停止過，3G的專利大致可分為核心專利、基本專利和外圍專利。分析三大標準技術演進，TD-SCDMA核心網絡采用的是WCDMA，高通的CDMA技術專利也是TD無法逾越的，因此WCDMA和CDMA2000從專利上都可以鉗制TD標準；即使TD標準成功，兩大標準成員也可以從中獲得巨大利潤。從知識產權上來說，TD-SCDMA從一出娘胎就失去先機。
目前3G的專利已有數萬項，但大唐在TD-SCDMA中并不占有專利優勢，根據公布數據僅占基本專利的7.3%左右，而且主要集中在無線側；由于TD和WCDM共用核心交換網，TD的大部分核心產品專利仍然掌握在愛立信、諾基亞、西門子等通信巨頭手中。目前關于3G專利許可的談判一直是影響我國3G開局的潛在因素：掌握CDMA核心知識產權的專利大鱷——高通幾次揚言要為TD技術收取專利費，高通與大唐的多次專利談判也未取得實質性進展。
筆者認為要在知識產權上提升TD標準的市場力，就要加快推進TD標準核心專利談判進度，盡早擺脫高通、愛立信、諾基亞等通信巨頭的專利壓制。一天不理順TD標準專利許可標準，國外企業掌握的80％以上的TD專利始終是懸在國內制造廠商頭上的一刻炸彈。
3．創新能力
創新能力主要是指標準商業產品研發能力，從標準到實驗室產品，從實驗室產品到商用產品，并且商用產品的工藝創新、性能改進上都離不開創新能力，創新能力是標準取得先動優勢的核心驅動力。由于通信標準的復雜性，目前通信標準都有自己的企業聯盟；標準的創新能力表現為聯盟的創新能力，超強研發能力的企業個數決定了聯盟的創新能力。聯盟的創新能力對標準的產業化進程的推動非常關鍵，早點研發出成熟的商用產品就可以先一步建立用戶基礎，在競爭中贏得先動優勢；并且在以后的產品競爭中靠產品創新獲得領先優勢。因此，標準聯盟的創新能力越強，標準的市場力就越強。
TD-SCDMA為什么遲遲不能商用，關鍵就在于標準聯盟的創新實力不足，核心產品的研發速度慢；因此在商用化進程上遠遠落后于其它兩大標準。目前TD-SCDMA聯盟成員大部分為國內企業，整體研發實力仍然落后于其它兩個標準。要在創新能力上提升TD的市場力，就要擴大國際合作，吸引更多有創新能力的公司加入TD產業聯盟，增強TD標準聯盟的研發能力；推動TD終端產品和相關網絡設備的研發速度。
4．先發優勢
由于通信網絡具有強的網絡外部性和鎖定效應，一個標準如果能縮短產品研發和網絡測試時間率先商用，先于競爭對手建立大量商用網，提前發展用戶；就能在日后競爭中取得先發優勢。回顧三大標準的歷史，歐洲在3G標準制式的選擇上浪費了大量時間，影響了WCDMA的產業化進程，從而在商用化上落后于CDMA2000；CDMA2000目前以126個CDMA1X商用網絡，1.539億CDMA2000 1X用戶，2220萬戶EV-DO用戶領先于WCDMA。在兩大國外標準高歌猛進，爭奪世界市場的時候；TD-SCDMA目前剛剛通過組網測試，等于說剛走完標準第二階段，整整用了8年；全球市場中已經喪失先發優勢。
通過以上的三種因素分析，在3G市場仍沒開放的中國市場，目前TD標準在先發優勢上可能取得領先的只有用戶安裝基礎，這也是筆者一直在強調TD要交給中國移動來運營的原因。中國移動不僅為TD建立了3億用戶的預期安裝基礎；而且，在3G發展初期，中國移動可以先在熱點地區（大城市）組網，通過現有2G網絡解決全網絡的漫游問題，可以在最短的時間組網放號運營，搶占用戶，取得用戶安裝基礎上的領先優勢。同時2G網絡也為3G提供了足夠的安全保障，一旦3G網出現問題，可以迅速轉到2G網，大大降低了TD初期網絡不穩定運營風險。而3G到2G的漫游，初期3G網絡安全保證是固網運營商最難解決的問題。
5．生產制造能力
生產制造能力主要表現在產品的制造工藝上，將直接決定產品的性能穩定性，進而影響網絡的穩定性。生產制造能力的強弱表現在核心產品的制造工藝以及制造工藝創新能力上，消費者永遠青睞于性能優越、價格便宜的商品。韓國之所以能在2G時代借助CDMA迅速崛起，并在3G時代占據一席之地，一個很重要的原因就是韓國當時的微電子和精密制造工業的崛起，韓國具備了核心部件的制造能力，同時韓國也是從模仿創新切入2G標準的積累，才有3G標準自主創新。
由于我國電子設備相關的微電子和精密制造行業發展滯后，通信設備的制造能力還與國外有著不小的差距；TD大部分核心部件的生產都要依賴國外廠商，特別是3G終端制造工藝落后。國內企業的制造能力短期內是不可能提高的，既然國內企業在TD核心部件的制造能力弱是個事實；筆者認為我國要在制造能力上提升TD市場力，需要TD標準聯盟吸引國外制造能力和工業創新能力強的中小企業加入，提升整個聯盟的生產制造能力；以解決TD標準終端產品和互補產品制造工藝落后的問題，畢竟市場不等人，產品質量是用戶永遠關注的核心。
根據以上的對比分析，一直在國家羽翼下成長起來的TD標準的市場競爭力目前還與兩大國外標準有很大的差距。影響標準市場力的五個因素中，知識產權、創新能力、先發優勢、生產制造能力都是TD的硬傷，短時間內很難超越對手獲得競爭優勢。目前提升TD標準市場力的關鍵是發展初期在用戶安裝基礎上領先對手；政府應該通過牌照合理發放，加快TD組網運營速度，快速建立TD在國內市場的用戶安裝基礎，降低TD運營風險。移動運營商以其強大的現有用戶基礎、良好的預期用戶基礎、2G全球漫游基礎、快速組網運營條件等天然具備的先動優勢和豐富的移動運營經驗，應該責無旁貸，肩負起發展TD的重任。