凱雷放棄控股權(quán)徐工并購(gòu)案繼續(xù)推進(jìn)

新華網(wǎng)南京10月18日電(記者　周國(guó)洪) 國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注的徐工并購(gòu)案日前取得新進(jìn)展。１６日，徐工集團(tuán)與美國(guó)凱雷集團(tuán)簽訂新的合作協(xié)議，徐工集團(tuán)下屬的徐工機(jī)械公司國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例由原來８５％調(diào)整為５０％，凱雷放棄控股權(quán)，同時(shí)其對(duì)徐工機(jī)械的股權(quán)估值保持不變。

記者采訪了解到，早在今年５月，國(guó)家有關(guān)部門即提出能否下調(diào)徐工并購(gòu)案的外方持股比例。后經(jīng)徐工集團(tuán)與美國(guó)凱雷集團(tuán)反復(fù)磋商，最終形成雙方各持有徐工機(jī)械５０％股權(quán)、徐工機(jī)械股權(quán)估值不變的新方案。目前該方案已經(jīng)通過江蘇省的審核程序，上報(bào)國(guó)家有關(guān)部門。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于新方案本身就是在國(guó)家有關(guān)部門的密切關(guān)注下醞釀產(chǎn)生的，因此，并購(gòu)雙方就新方案簽約并正式上報(bào)國(guó)家主管部門審批，標(biāo)志著一度被外界猜測(cè)為“已遭否決”的徐工并購(gòu)案仍處在實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)之中。

記者采訪了解到，原方案中徐工機(jī)械８５％的股權(quán)出讓比例，早在２００４年徐州市經(jīng)貿(mào)委面向海內(nèi)外投資者公開發(fā)布的股權(quán)出讓公告中即已明確。據(jù)徐州市有關(guān)部門介紹，當(dāng)時(shí)之所以確定這一出讓比例，是由于工程機(jī)械行業(yè)是國(guó)家早已全面對(duì)外開放、明確鼓勵(lì)外資進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，即便是外商獨(dú)資企業(yè)也已全面準(zhǔn)入；同時(shí)工程機(jī)械行業(yè)是完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，國(guó)有資本從競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域退出是國(guó)企改革的戰(zhàn)略性要求；此外，徐工機(jī)械的主產(chǎn)品是壓路機(jī)、起重機(jī)等通用機(jī)械設(shè)備，不屬于“重大裝備制造業(yè)”和國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

“然而自去年１０月份以來，有關(guān)外資并購(gòu)、控股我國(guó)龍頭企業(yè)將危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的爭(zhēng)論越來越激烈，而我國(guó)對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)問題又遠(yuǎn)未形成科學(xué)的、理性的判斷與共識(shí)。”徐工集團(tuán)新聞發(fā)言人王慶祝說，“激烈的爭(zhēng)論已經(jīng)在很大程度上改變了徐工并購(gòu)案的輿論背景，并購(gòu)雙方為了加快推進(jìn)合作進(jìn)程，共同對(duì)方案做出了調(diào)整。”

據(jù)王慶祝介紹，新方案還保持了原方案的兩部分重要內(nèi)容：一是為防范在凱雷未來退出時(shí)徐工機(jī)械可能面臨的惡意收購(gòu)，繼續(xù)保留“毒丸計(jì)劃”等原方案的全部限制性條款；二是為徐工機(jī)械引進(jìn)“工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)制造”等２個(gè)具有國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

一位專業(yè)人士注意到，新方案繼續(xù)延用凱雷公司在原競(jìng)標(biāo)方案中確認(rèn)的徐工機(jī)械股權(quán)估值，即“對(duì)徐工機(jī)械１００％股權(quán)的估值為３６億元人民幣”，并已按照國(guó)有資產(chǎn)分級(jí)管理原則，通過了江蘇省國(guó)資監(jiān)管部門的審核，“這表明三一集團(tuán)總裁向文波指責(zé)徐工被嚴(yán)重賤賣的言論并未得到政府監(jiān)管部門認(rèn)同”。

今年６月份以來，同為工程機(jī)械行業(yè)的三一集團(tuán)執(zhí)行總裁向文波在其個(gè)人博客上激烈指責(zé)徐工機(jī)械股權(quán)出讓是觸目驚心的“賤賣”，由于該并購(gòu)案是全球最大的基金投資機(jī)構(gòu)美國(guó)凱雷集團(tuán)首次對(duì)我國(guó)的一家行業(yè)龍頭企業(yè)下屬公司實(shí)施并購(gòu)，向文波的言論在國(guó)內(nèi)外引起廣泛關(guān)注。

記者了解到，７月中旬，商務(wù)部會(huì)同國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)、外匯局、工商總局、稅務(wù)總局等６部門舉行聽證會(huì)，聽取中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、解放軍總裝備部、武警總部等代表，柳工、廈工、中聯(lián)重科、三一重工等十幾家工程機(jī)械企業(yè)，上柴、濰柴等上游配套企業(yè)及下游工程機(jī)械經(jīng)銷商、客戶的意見。

在全面聽取各方意見后，國(guó)資監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)徐工“賤賣”的所有舉證線索進(jìn)行了逐條、逐項(xiàng)的調(diào)查、核實(shí)，最終于９月１３日發(fā)文做出結(jié)論：徐工并購(gòu)案“經(jīng)濟(jì)行為的相關(guān)程序及審批程序符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定”“資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)手續(xù)符合規(guī)定要求”，并再次對(duì)原方案的徐工機(jī)械股權(quán)估值予以確認(rèn)，對(duì)徐工機(jī)械國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓所帶來的國(guó)有資產(chǎn)增值情況予以肯定。

“調(diào)整后的合作方案將進(jìn)一步增強(qiáng)徐工機(jī)械利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際資源的能力。”徐工集團(tuán)副總經(jīng)理王巖松說，“徐工機(jī)械將不僅能夠通過美國(guó)凱雷有效引進(jìn)國(guó)際一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、管理人才，提高自主創(chuàng)新能力，重構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，建立全球營(yíng)銷渠道，還能夠更好地爭(zhēng)取到國(guó)家鼓勵(lì)自主創(chuàng)新和裝備制造業(yè)發(fā)展的政策支持，使徐工機(jī)械更快地成長(zhǎng)為具有較強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的民族產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。”

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)韓學(xué)松則表示：“徐工集團(tuán)借助國(guó)際財(cái)務(wù)資本推進(jìn)改制、提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，利用境外資本壯大自己，在更高的層面上與國(guó)際大型跨國(guó)公司展開競(jìng)爭(zhēng)，有利于帶動(dòng)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)整體水平的提高，是國(guó)有大型企業(yè)尋求變革和突破的一種積極探索，符合我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的整體利益。”

徐工、凱雷兩公司有關(guān)人士近日接受記者采訪時(shí)均表示相信，雙方各持股５０％不會(huì)對(duì)未來合資公司的運(yùn)作效率產(chǎn)生影響。美國(guó)凱雷集團(tuán)的有關(guān)人士說：“兩年多來徐工集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)已使我們相信，即使在我們放棄控股權(quán)的情形下，雙方亦能夠高效合作，不斷在全球范圍內(nèi)為合資公司引入有價(jià)值的經(jīng)濟(jì)要素，共同做強(qiáng)徐工機(jī)械。”

來源：新華網(wǎng)